高額逆日歩の回避法

前に書いた記事を、少し改変してメインメニューに加えてみました。

逆日歩は「制度信用取引」で支払う可能性のあるコストです。
一般信用取引では気にしなくて良いものですが、一般信用取引ではクロスできない銘柄も数多くあります。
そうなると、制度信用でのクロスを考えなくてはいけません。

また、手数料の有利な証券会社で制度信用を上手く利用すれば、
大幅にコストを抑えられるかもしれません。

しかし、高額な逆日歩で、優待の何倍もの逆日歩を払う羽目になり泣く可能性もあるのです。

そこで、高額逆日歩を「回避」する方法をまとめてみました。

「回避」といっても、危ない橋かもしれない、と渡る前に判断する目安であって、
けっして橋を渡らずに対岸に行ける方法ではないですが、こんなもんでしょうか。

1)1000株単位の銘柄は避ける
2)小型銘柄は避ける
3)保有株数が多いと優待が美味しくなる銘柄は避ける
4)注意喚起銘柄は避ける
5)毎回のように高額逆日歩がついている銘柄は避ける
6)逆日歩の日数が多いときは避ける
番外)高額逆日歩がついても泣かない

以下、各項目のコメントです。

1)1000株単位の銘柄は避ける
高額逆日歩は、1000株単位で取引される銘柄で出ることが多いです。
なぜかというと、1000株単位銘柄の最高料率(最高逆日歩の値段)の設定が、
1株や100株単位の銘柄に比べて結果的に高いからです。

取引額が同じ30万円の銘柄でも、単元となる株数によって最高料率が変わってきます。
1株単位:最高料率600円×1株=600円
100株単位:最高料率6円×100株=600円
1000株単位:最高料率1.5円×1000株=1500円

1株銘柄と100株銘柄は変わりませんが、1000株銘柄だけ高いのがわかります。
これに、権利日前の4倍ルールを合わせますと、1株単位銘柄は2400円、それに対し1000株銘柄は6000円になります。さらに注意喚起が出ると8倍となり、1単位銘柄は4800円、1000株銘柄は12000円となります。


2)小型銘柄は避ける
大型銘柄は取引額が大きく、貸株が不足する可能性が低いです。
逆に、小型株は取引額が小さく、また人気優待銘柄となると個人投資家も多く、
貸株が不足する可能性が高いようです。

たとえば…イオンは、いままでも大きな逆日歩が付いたことはありません。
個人投資家が優待権利取りにクロス取引をした程度では、大勢に影響はないということでしょうか。


3)保有株数が多いと優待が美味しくなる銘柄は避ける
一人でクロスする株数が多ければ多いほど、貸株不足になる可能性は高くなります。

最近の好例が2012年の東京ドームでしょうか。
多くの人が1000株ではなく、4000株~60000株をクロスする銘柄です。
これは、優待セットでもらえるチケットがグレードアップしたり、枚数が多くなって、旨味が増すためでした。
結果、60000株クロスした方は、1株当たり6円、合計36万もの高額逆日歩を支払うことになりました。


4)注意喚起銘柄は避ける
最高料率が8倍となります。避けた方が無難です。
しかし、注意喚起を見て売建する人が減ると、逆日歩がたいしてつかないこともあります。
このあたりは自己責任ですね。

あんこはドクターシーラボで注意喚起が出ているにもかかわらず突撃して、
2013年はみごとに橋から落ちました。


5)毎回のように高額逆日歩がついている銘柄は避ける
壱番屋やリンガーハットは毎回のように逆日歩が高いですね。
こういう銘柄は、避けた方が無難です。

過去の逆日歩は、メインメニューから見ることができますので参考にしてください。


6)逆日歩の日数が多いときは避ける
土日が絡むと逆日歩日数が3日つくことがあります。これだけで、逆日歩は3倍となります。
4月末の権利銘柄はゴールデンウイーク、12月末の権利銘柄は年末年始を挟むので、
逆日歩日数が3日以上つくこともあります。
7日ついたとすると、それだけで支払う逆日歩は1日だけの時と比べて
7倍になりますので要注意です。
ただ、これが逆に働いて、みんながクロスを避けて逆日歩がつかないこともあります。
2012年12月の不二家は、びっくりでした。



番外)高額逆日歩がついても泣かない
泣かないでいられる方法はいくつかありますが…

・時間差クロスで差益が出ているときにクロスすることで、逆日歩がついてもへっちゃらにする
⇒通常の現物取引が絡みますので、株価下落のリスクを負うことになります。
これが確実にできるなら、優待狙うよりも差益だけでウハウハできそうです。
 
・最高逆日歩がついても損しない優待銘柄を選ぶ
⇒飲食系やレジャー系の優待銘柄には、こういう銘柄もあるので探してみては?

・逆日歩は気にしない。優待を取るのが生きがいだから!
⇒対策とは言えませんが…。こうなれば、きっと泣かずにニコニコしていられます。。。


以上のように、なるべく、危ない橋を避けて、優待生活を楽しみましょ~。
このほかに、こんな方法もあるよ~とかあったら、教えてください。


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Author:あんこ
一姫二太郎の2人の子供を持つ普通のサラリーマンです。優待株中心に資産を少しずつ増やしていきたいです。よろしくおねがいします~。FP2級取得しました!

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